クレーン会社の営業会議で確認すること｜未対応案件と次の行動を決める

会議へ持ち込む4案件を一枚にする

次の表は説明のための架空例です。点検予定日は自社と顧客が管理する予定日であり、法的な期限延長や作業可否を示すものではありません。

案件	現在地	止まっている理由	今日の判断
A製鋼 東工場 年次点検4台	点検予定日11月10日、日程未確定	顧客から停止可能時間の回答なし	候補日を再提示し、回答期限を決める
B機械 3号ホイスト修理	見積提出済み、部品手配前	仕入先の納期回答待ち	顧客へ暫定予定を伝えるか決める
C物流 西工場 点検	11月2日実施予定だった	工場停止日が11月23日に変更	作業員と高所作業車を再調整する
D製作所 2号機 点検報告	10月18日に作業完了	号機写真と所見の照合が未完了	誰が確認し、いつ提出するか決める

案件名だけでは工場や号機を取り違えるため、取引先、工場、対象機器、案件段階、最終更新日、次回行動日を会議前にそろえます。点検予定の管理方法はクレーン点検の期限管理、営業段階の設計はクレーン点検会社の営業案件管理で詳しく解説しています。

営業案件一覧で見る列と、別に確認する情報

公開LPの営業案件一覧には、案件タイトル、取引先、ステータス、想定金額、クレーン台数、見積数、発生日、更新日が並びます。会議では更新日の古い案件、見積提出済みで止まった案件、想定金額が大きく工程へ影響する案件を探す入口にできます。

部品の発注状況、変更後の工場停止日、報告書の提出・受領は、案件記録や作業記録、社内の手配表で補います。会議前に、各情報を案件のどこへ残すか決めておくと、一覧から元記録へ迷わず戻れます。

当日の優先順位を「影響」と「次に動けるか」で決める

4案件を金額だけで並べません。顧客への約束日、現場再手配への影響、こちらから動ける行動、必要な判断者を確認します。この例ではD、C、A、Bの順に扱います。

1. D製作所：作業済みで顧客への提出が残っている。写真と号機の照合担当を会議中に確定する。
2. C物流：停止日変更が作業員と機材へ波及する。空き状況の確認先を決める。
3. A製鋼：予定日が近い。顧客へ提示する候補と回答期限を決める。
4. B機械：納期回答待ちでも、仕入先への再確認と顧客への途中連絡はできる。

緊急度や安全性の判断が必要な場合は、この例の順序をそのまま使わず、現場責任者の判断を優先します。

担当・次の連絡・期限・完了条件まで決める

案件	担当	次の行動	社内期限	完了条件
D製作所	現場責任者 田中	2号機の銘板写真と所見を照合し、事務へ返す	10月23日12時	号機・所見・写真が一致し提出担当へ渡る
C物流	作業手配担当 鈴木	11月23日の人員と機材を確認し、顧客へ可否連絡	10月23日17時	新日程または代替候補を案件へ記録
A製鋼	営業 佐藤	停止可能時間を含む候補日を2案送る	10月24日10時	顧客回答または次回確認日を記録
B機械	購買 山本	仕入先へ納期を再照会し、営業へ回答	10月24日15時	確定納期または次の回答予定日が分かる

部品手配の記録項目はクレーン修理の部品手配情報を管理する方法、報告書提出後の確認はクレーン点検報告書の提出管理を参照してください。上表の日時・氏名は記入例です。

会議では事実、判断、行動の順に話す

D製作所なら、「報告書が遅れている」ではなく、「10月18日作業済み。2号機の写真番号と所見が一致するか未確認。田中さんが確認できる」と事実を述べます。次に「提出担当へ渡す前に号機照合が必要」と判断し、最後に担当と期限を決めます。

B機械では「部品待ち」で終えず、仕入先へ最後に問い合わせた日、次の回答予定、顧客へ伝えた日を確認します。納期を推測して約束せず、確定していない事実と次回連絡日を顧客へ共有するかを決めます。

C物流のような日程変更では、旧日程を消すだけでなく、変更理由、顧客から連絡を受けた日、再手配が必要な人員・機材、次の候補を残します。A製鋼は予定日が近くても、顧客の停止可能時間がなければ工程を確定できません。

決定を案件へ戻し、翌日確認する

会議後は議事録を配るだけでなく、案件のステータス、担当、次回行動日、更新日を直します。チャットで補足した決定も案件へ戻します。翌営業日の終わりに4件だけを再確認し、期限超過なら理由と新しい行動を決めます。

• 日程変更は旧日程と変更理由を残したか。
• 部品待ちは仕入先の回答予定日まで記録したか。
• 報告書は作成完了と顧客提出を分けて確認したか。
• 顧客へ連絡できなかった案件に次回確認日があるか。

会話を業務記録へ移す方法はクレーン案件の会話を業務記録に残す方法で解説しています。

よくある質問

Q1. 4案件より多い場合はどうしますか。

担当未定、期限超過、日程変更、提出待ちなどの条件で絞り、判断が必要な案件を優先します。予定通りの案件は事前一覧で確認します。

Q2. 部品納期が分からないまま顧客へ連絡しますか。

推測の納期は伝えません。照会中であること、次に連絡できる予定日、暫定対応の有無を社内で確認して伝えます。

Q3. 報告書未提出は営業会議の対象ですか。

顧客への約束や次の修理提案に影響するなら対象にします。帳票内容の確認自体は現場・報告書担当が別に行います。

Q4. 工場停止日が変わったら旧日程は消しますか。

変更前の日程、変更日、理由を残し、新しい候補と再手配の担当を記録します。単に上書きすると経緯を追えません。

Q5. 会議で技術的な可否を決めてよいですか。

必要な資格や作業方法は責任者が現場条件を確認して判断します。会議では質問、確認者、回答期限を決めます。

Q6. 会議を開かず一覧更新だけで済む週はありますか。

判断事項がなく、前回の行動も完了しているなら短い確認で構いません。担当・期限の空欄が多い場合は更新停止を疑います。

営業一覧を入口に、4案件の次行動を更新する

クレカンの営業案件一覧では、案件タイトル、取引先、ステータス、想定金額、クレーン台数、見積数、発生日、更新日を確認できます。会議では一覧から止まった案件を選び、案件記録へ担当・次の行動・期限を戻す使い方が考えられます。部品納期や報告書提出は、自社でどこへ記録し、営業案件からどう確認するかを無料体験で確かめてください。